Mun pitäisi saada rakennettua jonkinlainen asiakasrekisteri firmalle. Tuonne osoitekirjaanhan asiakastietoja saa nätisti lisättyä, mutta entäpä, kun haluaisin jokaiselle asiakkaalle lisätä erilaisia liitetiedostoja, eli on vaikkapa asiakas 1 ja hänellä on projektit projekti1.docx, projekti2.xlsx, projekti3.pdf ja haluaisin nämä niin, että kun menen osoitekirjaan asiakkaan1 kohdalle, pystyisin linkittämään nuo asiakkaan projektit sinne asiakkaan korttiin, eikä minun tarvitsisi niitä erikseen enää kaivella mistään vaan ne olisivat aina siellä helposti nähtävissä. Onnistuukohan tälläinen osoitekirjassa, entouragessa onnistuisi kyllä, mutta en muuten tykkää ko. ohjelmasta.
Toinen kysymys koskee iCalia. Oletetaan, että minulla on tapaaminen asiakkaan1 luona. Täytyykö minun vain kirjoittaa käsin kalenteriin tapaamiselle otsikko ja sijainti yms, vai voinko jostain saada kaivettua ja lisättyä asiakkaan1 tiedot sinne automaattisesti? Sinnehän pystyy lisäämään liitteitä, ja ensin ajattelin, että saisin liitettyä sinne osoitekirjasta asiakkaan1 kortin, mutta se ei ollut mahdollista eli jotain muuta pitäisi keksiä!
Osoitekirjasta ja iCalista
-
jam1
- Viestit: 426
- Liittynyt: 18.5.2008 klo 12.50
Re: Osoitekirjasta ja iCalista
Suosittelen hankkimaan CRM-järjestelmän, mielellään palveluna eli SaaS:na. Näitä on olemassa koko joukko tarpeista riippuen aina ilmaisesta hyvinkin hintaviin systeemeihin. Tällaisella järjestelmällä on monta muutakin hyötyä kuin vain tiedostojen hallinta mm. osoiterekisterit, yhteydenpitohistoriat yms. Riippuen CRM:stä voi hakea sinne esim. excelistä kaikki asiakastiedot kerralla, niin eipähän tarvitse erikseen naputella.
iMac 27" (mid'11 i7 ja Late 2009) | MBP (2018)
